佳源國際控股發(fā)布公告稱，建議根據一般授權發(fā)行1億美元于2025年到期的7%可換股債券。

假設按初步轉換價每股股份3.50港元悉數轉換可換股債券，則可換股債券將可轉換為2.22億股股份，相當于在公告日期公司已發(fā)行股本約4.54%，以及經發(fā)行因可換股債券獲悉數轉換后產生的轉換股份擴大后公司已發(fā)行股本約4.34%。

經扣除傭金及開支后，可換股債券的認購事項估計所得款項凈額將約為9800萬美元。公司有意將認購事項所得款項凈額主要用作根據其綠色融資框架為現有債務再融資。

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