近日，中南建設(shè)2021年第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。本期票據(jù)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限2+2年，票面利率6.8%，牽頭主承銷商為招商證券，聯(lián)席主承銷商、簿記管理人為民生銀行，票據(jù)起息日為2021年7月26日。
據(jù)悉，中南建設(shè)發(fā)行本期中期票據(jù)所募集資金將用于債務(wù)置換，具體置換2020年發(fā)行的超短期融資券和2018年發(fā)行的中期票據(jù)。
隨著地產(chǎn)融資調(diào)控進(jìn)入深水區(qū)，行業(yè)資金緊縮，金融機(jī)構(gòu)投資也趨于謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，100家典型房企的累計融資額為6090億元，同比下降34%，環(huán)比下降29%。同時，房企之間的融資分化進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)發(fā)展實力強(qiáng)，債務(wù)控制良好的企業(yè)視市場環(huán)境情況依然會抓住窗口進(jìn)行融資，而部分企業(yè)受制于三條紅線影響，降桿桿意愿較強(qiáng)進(jìn)一步限制了其融資。 值得注意的是，中南建設(shè)始終堅持不依賴有息負(fù)債的發(fā)展模式，通過高效運營實現(xiàn)更好的資產(chǎn)回報水平，和更加穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)。半年經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，中南建設(shè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)累計銷售額同比增加34%，銷售均價維持穩(wěn)定，新增項目面積同比去年也略有提升，聚焦長三角、粵港澳大灣區(qū)等人口密集區(qū)域的戰(zhàn)略愈加清晰。
7月以來，包括天風(fēng)證券、國盛證券、中金公司在內(nèi)的多家券商給予了中南建設(shè)買入或跑贏行業(yè)評級，天風(fēng)證券認(rèn)為，公司銷售目標(biāo)有望達(dá)成，維持公司2021-2023年凈利潤預(yù)期。中南建設(shè)本次中期票據(jù)發(fā)行利率較低，主體信用評級為AA+，顯示了投資者的青睞，也證明了市場對中南建設(shè)未來發(fā)展的認(rèn)可。
業(yè)內(nèi)人士表示，中南建設(shè)本次發(fā)行的中期票據(jù)，在拉長融資期限情況下降低融資成本，將進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，有利于提高公司的財務(wù)健康度。
