11月13日，據(jù)彭博社消息，融創(chuàng)中國(guó)計(jì)劃配售新股，及出售持有的融創(chuàng)服務(wù)老股。最終，融創(chuàng)中國(guó)以15.18港元/股配售3.35億股股份，籌資6.5億美元;以14.75港元/股出售持有的融創(chuàng)服務(wù)1.58億股股份，籌資3億美元。據(jù)悉，融創(chuàng)的配股與出售訂單獲得多家機(jī)構(gòu)的熱烈反饋和高倍數(shù)超額認(rèn)購(gòu)。

在10月房地產(chǎn)市場(chǎng)下行加劇，雖按揭貸款松動(dòng)但其他融資并未放松的情況下，房地產(chǎn)企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍在逐漸累積，房企在縮減投資的同時(shí)，也在加速回籠資金，增厚企業(yè)的“安全墊”。

融創(chuàng)此次配股與出售，有利于融創(chuàng)進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，持續(xù)降低負(fù)債率，還可以補(bǔ)充資本金，增補(bǔ)現(xiàn)金流，提升抵御市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)的綜合能力。

一位消息人士表示，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，融創(chuàng)此次配股與出售的價(jià)格折讓合理，并獲得多家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)高倍數(shù)超額認(rèn)購(gòu)，足以說明市場(chǎng)對(duì)融創(chuàng)的信心。

結(jié)合國(guó)際投行近期大量買入中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)的美元債券這一動(dòng)作，也進(jìn)一步表明國(guó)際機(jī)構(gòu)及資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)起底回暖的信心。

關(guān)鍵詞： 美元債券 融創(chuàng) 房地產(chǎn) 債務(wù)